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在“沉寂”几年之后,险资卷土重来,在今年上半年掀起新一轮举牌潮。
近日(6月29日),百年人寿拟以14.65亿元受让顾家家居6%股份,成为险资上半年密集举牌的“新案例”。据《红周刊》记者不完全统计,截至6月底,险资年内已举牌上市公司达15次,创2014~2015年险资举牌潮以来新高。整体来看,这轮险资举牌有几大特点:首先是举牌标的已明显由A股转向港股,且更偏重于高股息大盘蓝筹;其次,举牌方由过去“激进”的中小险资转向当下“稳健”的大型险资为主;第三,由此前“谋求控股”或追涨杀跌为主转向以长期资产配置、财务投资为主。
险资密集举牌“模式”开启
主力险资瞄准港股“大蓝筹”
数据显示,当前的险资举牌潮标的偏向A+H两地上市股中的港股。进一步梳理来看,险资年内15次举牌上市公司中,共涉及9家上市公司。其中,除1月份华泰资产以纾困为目的,通过协议转让举牌国创高新,以及6月份中信保诚人寿举牌中集集团(A+H股),最新百年人寿举牌顾家家居等涉及A股,其余均为港股,如险资3次举牌的农业银行H股与锦江资本H股,以及最近于6月9日中国人寿举牌工商银行H股等。此外,在险资举牌港股中,除锦江资本、中国光大控股,其余均为A+H两地上市公司。
险资连连举牌两地上市公司H股,其取巧之处在于能够实现以“小资金撬动大杠杆”。一般而言,投资者买入H股股份达流通股的5%就构成举牌,A股则为总股本的5%。由于多家被险资举牌公司其H股股份远低于A股股份,险资举牌会来得更加“容易”。
如赣锋锂业,公司于2月24日获太保集团买入240.52万股H股股份。至此,太保集团合计持有赣锋锂业H股股票达到1032.24万股,占赣锋锂业已发行H股股票的5.16%,构成举牌。赣锋锂业总股本为12.92亿股,H股仅为2.00亿股,显然举牌H股大大降低了险资成本。另外包括中国人寿举牌工行、农行等两地上市类公司H股,也多有如此“取巧”之处。
今年以来,举牌险资主体已由2014~2015年以中小险企如恒大、前海等转向大型险资如中国人寿、中国太保等。此外,险资对于A股少数举牌案例中,其举牌方式也由此前的主要从二级市场购入变为协议转让。另外,与此前如前海人寿等中小险企耗资数百亿激进举牌A股上市公司、谋求控股权等不同,中国人寿等大型险资举牌行为则更趋稳健,如中国人寿对于农业银行H股、工商银行H股等港股“大蓝筹”举牌,这更趋向长期资产配置、财务投资。
从险资上半年举牌公司行业分布来看,银行股最多,为2家;非银金融、地产、有色、机械设备、公用事业、旅游酒店等其他行业均为1家。银行板块多年以来以超过4%的股息率排行两市首位,是低估值、高分红的最典型行业。整体来看,险资举牌重点更加指向估值低、股息高、相对稳健型的金融大盘蓝筹股。
二级市场上,获险资举牌的上市公司股价多表现平平。梳理显示,险资上半年举牌的上市公司,其被举牌后一个月股价平均涨幅约为1.5%,被百年人寿举牌的顾家家居股价次日出现下跌。 联系我时,请说是在好推宝看到的,谢谢!